据逸史记载，唐玄宗于中秋佳节把酒赏月，见明月当空，竟生发畅游月宫之念。于是方士做法术，使玄宗来到月宫。这幅年画描绘的就是这一情景。只见月宫中亭台古树、仙雾缭绕，众仙女婀娜多姿，在美妙乐音的伴奏下翩翩起舞。托塔李天王父子、长眉老祖、南斗星、北斗星等众仙家也一起到来。唐玄宗精于音律，据说他回到人间后，回忆起月宫仙女的曼妙舞姿以及动人音乐，命伶官据此创作了一支舞曲，这就是历史上著名的霓裳羽衣舞。