三国时，司马懿次子司马昭为大将军，专制朝政，受封晋王，纳王敦之女月英为后。王敦得权，以黄宗道为军师，黄有妖术，又勾结奸臣，杀司马昭篡位自立。其时月英怀孕，得救不死，生子名马潜龙。潜龙长大，知皇位已被王敦篡夺，立志复仇。后得到皇叔司马朗义兵之助，又有郭英、许江、魏虎臣等辅佐，最终打败黄宗道，恢复王位。图中王敦篡得帝位，国母上朝痛斥一场。（故事见《马潜龙走国》）

陈抟，字图南。后唐末举进士不第，遂隐于武当山，服气避谷。后移居华山，每寝辄百日不起。后周世宗柴荣，召为谏议大夫，不受。相传，赵匡胤事周世宗时，曾与陈抟下棋，赌输赢。陈抟要匡胤以华山为赌注，并写下文书。匡胤输，不认账。后陈桥黄袍加身，即帝位。陈抟曾据文书讨账。

此图描绘了大禹治水的故事。大禹姒姓，名文命。尧帝时洪水泛滥，先是任命禹的父亲鲧治理洪水，九年都没有成功。后来禹继承父亲的事业，改变了鲧以壅塞为主的办法，而采用疏导的策略，即顺其自然、因势利导，最终将洪水排入大海。传说大禹居外十三年，三过家门而不入，为治水耗尽心血，终于取得成功。禹因治水有功，受舜帝禅让继承帝位，定国号为夏。画面左侧的妇女为涂山氏之女，传说其本为九尾白狐，因爱慕大禹而化为人形，助禹治水。后二人结为夫妻。