汉末，黄巾起义，天下大乱，曹操坐据朝廷，孙权拥兵东吴。刘备听说诸葛亮很有学识，就和关羽、张飞前去请诸葛亮出来帮助他替国家做事。第一次前往，恰巧诸葛亮出去了，刘备只好失望地回去。不久，刘备、关羽、张飞再次冒着大风雪前去，不料诸葛亮又外出闲游去了。刘备第三次访诸葛亮时，诸葛亮正在睡觉。刘备不敢惊动他，一直站到诸葛亮醒来才彼此坐下淡话。诸葛亮见到刘备有志替国家做事，而且态度如此诚恳，答应出山全力帮助刘备建立蜀汉皇朝。