取材于戏剧《黄鹤楼》。是从《三国演义》衍生出来的故事情节，描述东吴周瑜在黄鹤楼设宴，诓刘备过江，想在席间讨还荆州。诸葛亮识破周瑜诡计，派大将赵云保刘备赴会，以保无虞，表现了赵云忠心护主，英勇威武的英雄形象。此图人物造型夸张有致，生动传神，充分展示出扑灰年画早期创作重在写意的艺术特色。